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大曝光!社保基金、百亿私募最新调仓换股来了
信息来源:中 国 基 金 报   作者:吴 君   时间:2021年04月19日  浏览次数:184次

随着上市公司一季报火热披露,备受市场关注的私募大佬、社保基金的持仓浮出水面。基金君发现,冯柳减持了海康威视,但持股市值仍超120亿元;退出了龙蟠科技前十大流通股东;邓晓峰加仓了紫金矿业;林利军新进新洋丰,刘晓龙新进蒙娜丽莎。


多只社保基金组合扎堆华鲁恒升、万华化学,但均有所减持;两只社保基金新进通威股份,社保组合还新进了横店东磁、春风动力,加仓了神火股份、同和药业。


邓晓峰加仓紫金矿业 冯柳减持海康威视


高毅资产首席投资官邓晓峰在今年一季度增持了紫金矿业,两只产品合计持有6.38亿股,合计持股市值高达61.4亿元。具体来看,高毅晓峰2号致信基金大幅增持4375万股,最新持股数量为4.62亿股;高毅晓峰1号睿远证券投资基金新进前十大,持有1.76亿股,但中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划退出了紫金矿业前十大流通股东。


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事实上,邓晓峰已经持有紫金矿业多个季度,他管理的产品早在2019年三季度就大举建仓紫金矿业,随后他在股价低位一路增持,到2020年二季度末持股增至6.46亿股;但到2020年三季度市场对周期股关注度提高,他开始小幅减持,到去年底进一步减仓,但是在今年一季度却选择增持。2019年三季度至今,紫金矿业涨幅高达184%左右,邓晓峰在这个过程中收益颇丰。


紫金矿业4月16日晚间发布的一季度报告显示,一季度归属于母公司所有者的净利润25.11亿元,同比增长141.44%;营业收入475亿元,同比增长31.36%;基本每股收益0.099元,同比增长141.46%。


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一季报显示,高毅资产董事总经理冯柳减持了“安防茅”海康威视,高毅邻山1号远望基金减持3500万股,最新持股数量是2.15亿股,占流通股的2.58%,最新持股市值仍然高达120.19亿元。值得注意的是,明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选则增持了海康威视。


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冯柳早在2020年三季度就看上了海康威视,当时高毅邻山1号远望基金首次现身,持有2.31亿股;随后到了四季度冯柳继续增持,持股增至2.5亿股;但是到了今年一季度却逐步减持。


去年三季度,海康威视股价从30元左右最高涨至今年1月的70.48元,但随后有所回落,最新报57.03元,区间涨幅高达88%。想必在这个过程中,冯柳也是赚得盆满钵满了。


一季报显示,海康威视在2021年一季度实现营业收入139.88亿元,同比增长48.36%;归属于上市公司股东的净利润21.69亿元,同比增长44.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.22亿元,同比增长37.64%。


另外,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在今年一季度彻底退出润滑油企业龙蟠科技前十大流通股东。


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高毅资产董事总经理孙庆瑞在今年一季度新进了口腔龙头通策医疗,高毅庆瑞6号瑞行基金持有272.14万股,期末持股市值为6.82亿元。


另外,孙庆瑞对捷强装备保持持股不变,她管理的高毅庆瑞6号瑞行基金、锐进43期高毅庆瑞投资信托合计持有捷强装备64.1万股,合计持股市值约4900万左右。但是孙庆瑞退出了三诺生物前十大流通股东名单。


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正心谷新进新洋丰 聚鸣新进蒙娜丽莎


原汇添富基金总经理林利军创立的正心谷资本,在今年一季度新进了新洋丰,正心谷价值中国专享私募证券投资基金持有该股1357.91万股,占流通股的1.14%,期末持有市值为2.42亿元,位列第七大流通股东。


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新洋丰是国内磷复肥龙头企业,一季度归属于母公司所有者的净利润3.41亿元,同比增长77.32%;营业收入33.11亿元,同比增长17.8%;基本每股收益0.27元,同比增长80.0%。


此前披露的2020年年报显示,正心谷资本还新进了海螺水泥,正心谷(檀真)价值中国专享私募基金持有该股1837.27万股,持股市值为9.48亿元,位列第八大流通股东的位置。可见,正心谷资本在去年底今年初积极顺周期方向。


原广发明星基金经理刘晓龙创办的聚鸣投资,在今年一季度新进了蒙娜丽莎,聚鸣涌金6号私募证券投资基金位列第十大流通股东的位置,持有272.5万股,占流通股的1.28%,期末持股市值为1.06亿元。


蒙娜丽莎是国内知名大型陶瓷企业,今年一季度实现营业收入9.96亿元,同比增长105.62%;归属于上市公司股东的净利润4707.96万元,同比增长18.93%。


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还有新晋百亿私募迎水投资,在今年一季度继续持有长鹰信质,迎水龙凤呈祥24号私募基金持有1079.67万股,占流通股的2.75%,期末持股市值为1.32亿元。


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长鹰信质是全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,一季度显示,公司实现营业收入7.54亿元,同比增长53.07%;归属于上市公司股东的净利润5575.69万元,同比增长36.56%。


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社保基金扎堆华鲁恒升、万华化学 一季度有所减持


4月16日,华鲁恒升披露的一季报显示,4只社保基金组合现身其前十大流通股东的名单,社保基金108组合保持持股不变,仍然持有4460.8万股,占流通股的2.75%,期末持股市值达16.75亿元,位列第三大流通股东;社保103组合则增持了140万股,最新持股为1790.06万股,持股市值为6.72亿元。


但社保106组合、117组合有不同程度地减持了华鲁恒升,最新持股分别降至3401.83万股、2050万股,期末持股市值分别为12.77亿元、7.7亿元。


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华鲁恒升的主要产品为尿素、DMF(一种化工原料)、醋酸和三甲胺,一季报显示,公司2021年第一季度实现营业收入50.03亿元,同比增长69.09%;净利润15.76亿元,同比增长266.87%;报告期公司产品价格上升。


“化工茅”万华化学也是社保基金青睐的对象,一季报显示,3只社保基金组合现身前十大流通股东名单,但总体有所减持。


社保基金111组合减持379万股,仍然持有1547.98万股,占流动股的1.09%,期末持股市值为16.35亿元,位列第五大流通股东。社保基金108组合保持持股不变,持有1486.57万股,持股市值为15.7亿元。社保基金103组合减持近70万股,持有1430.98万股,持股市值为15.11亿元。


值得注意的是,明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值基金,在一季度新进了万华化学,持有1270.9万股,持股市值达到13.42亿元。


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万华化学是全球MDI龙头,业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群,丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群。2021年一季报显示,万华化学一季度实现营收313.12 亿元,同比增长104.08%,实现归母净利66.21 亿元,同比增长380.82%,环比增长41.12%。


另外,一季报也显示,社保基金419组合、108组合,分别持有连锁零售企业天虹股份1213.83万股、831.72万股,有所减持;另外社保基金502组合彻底退出该股前十大。


天虹股份一季度营业收入33.69亿元,同比增长12.42%;归母净利润6672.78万元,上年同期净亏损5013.61万元,扭亏为盈。


社保基金新进通威股份、横店东磁


社保基金也新进了多家上市公司的前十大流通股东,包括光伏龙头通威股份一季报显示,社保基金401组合、110组合,新进了该股,分别持有1775.79万股、1713.29万股,期末持股市值分别为5.81亿元、5.61亿元,分别位列第九、第十大流通股东。


同时,朱雀基金旗下陕煤朱雀新能源产业也新进了通威股份。但明星基金经理刘格菘管理的广发双擎升级等多只基金却悉数退出了该股前十大;赵诣管理的农银汇理新能源主题基金也退出了。


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还有横店东磁披露的一季报显示,社保基金502组合新进该股,位列第九大流通股东,持有799.99万股,期末持股市值为1.21亿元。


横店东磁是拥有磁性材料、太阳能光伏、新能源电池等多个产业群的企业,从其业绩表现看,横店东磁一季度归属于母公司所有者的净利润2.58亿元,同比增长193.26%;营业收入25.58亿元,同比增长90.99%。


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社保基金加仓神火股份 减持紫金矿业


值得注意的是,社保基金还加仓了多股,4月15日煤炭、电解铝龙头神火股份披露的一季报显示,社保基金401组合加仓了该股1700万股,持有3120万股,期末持股市值为2.96亿元,位列第五大流通股东。


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还有,社保基金421组合增持了同和药业99.69万股,持有354.69万股,持股市值为1亿元。


另外,社保基金110组合新进了高能环境,持有964.69万股,持股市值为1.76亿元,但社保基金421组合、419组合退出了该股前十大;社保基金406组合新进春风动力,持有163.76万股,持股市值为2.08亿元;社保基金603组合持有天山股份268.32万股,持股市值仅为4596万元。


但是社保基金也减持了多股,社保基金103组合减持紫金矿业3365万股,持有1.75亿股,持股市值为16.82亿元。社保基金502组合还减持了新洋丰238万股,持有2757.76万股,持股市值为4.91亿元。


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联系人:江先生

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